Retail
Mall Plaza concreta emisión de bono por 3 millones de UF a 21 años plazo
La transacción contó con las asesorías de los bancos Santander y Scotiabank.
Por: Benjamín Pescio | Publicado: Jueves 7 de abril de 2022 a las 12:34 hrs.
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La cadena de centros comerciales Mall Plaza anunció la colocación de bonos por valor de 3 millones de UF (equivalente a unos US$ 117 millones) a un plazo de 21 años.
El grupo controlado por las familias Solari y Del Río obtuvo una tasa de colocación de UF + 3,60%, lo que significa un spread de 135 puntos base sobre la tasa de referencia, según detalló en un comunicado.
“El alto interés mostrado por los inversionistas en un bono de Mallplaza, tipo bullet de 21 años plazo, reflejó la confianza del mercado en la solidez financiera, los buenos resultados, el modelo de negocio de largo plazo y la potente propuesta de valor de nuestra compañía”, afirmó el gerente corporativo de Administración y Finanzas de Mallplaza, Pablo Cortés.
Los fondos adquiridos a través de la operación -que contó con las asesorías de los bancos Santander y Scotiabank- "se destinarán aproximadamente en un 75% al refinanciamiento de pasivos y un 25% para nuevas inversiones", según la nota.
